Acogido por sus tíos después de quedar huérfano, Toby Tyler huye para unirse al circo.

Las nuevas aventuras de Moochie Morgan, quien ahora quiere jugar en la Liga de fútbol de Warner Pop, por desgracia, a fin de cumplir con el requisito de 60 libras de peso para unirse a la categoria mas pequeña existente en la ciudad para esta Liga, Moochie debe ganar cinco libras. Moochie hace todo lo posible para aumentar de peso, pero no lo consigu. Su peso actual, le calificaría para la clase "Pee Wee", pero no hay este equipo en su ciudad por lo que su papá Monty y papá de su mejor amigo, Fred Preston, deciden iniciar ese equipo para todos los niños más pequeños en su área. Pero pronto hay rivalidades cuando el hijo mimado del alcalde de la ciudad, exige la atención. A continuación, se desarrolla otra crisis, uno de carácter político: "The Peewees vs Ayuntamiento"